Offert-funktionen gör det möjligt att skicka formella serviceerbjudanden direkt till fleetchefer.
Genom att dokumentera kostnad och arbete inom plattformen skapar du en tydlig kedja av godkännanden, vilket minskar förseningar och missförstånd.
Var man skapar en offert
Du kan initiera en offert från två platser:
Från Konversationer: Öppna den aktiva chatten med fleet managern och välj ikonen Lägg till offert i svarsområdet.
Från Fordonsdetaljer: Öppna fordonets journal och välj ikonen Lägg till offert från konversationspanelen:
Skicka en offert
För att säkerställa att fleet managern har all information de behöver, följ dessa steg:
Titel: Ange ett tydligt namn (t.ex. "Årlig besiktning & bromsbyte").
Pris: Ange den totala uppskattade kostnaden.
Bilaga: Ladda upp den formella PDF-offerten från ditt DMS (Dealer Management System).
Utgångsdatum: Ange ett utgångsdatum om din verkstad har en tidsbegränsad prispolicy.
Skicka: När du klickar på Skicka kommer fleet managern att meddelas om förslaget.
Godkännande och bokning
För fleetfordon
När fleet managern godkänner offerten i chatten:
Bekräfta tidpunkt: Använd chatten för att komma överens om bästa tid för fordonet att besöka verkstaden.
Boka besöket: Om bokningsfunktionen är aktiverad för den fleet:en kan du schemalägga tiden direkt i ConnectedWorkshop.
Uppdatera status: Se till att offertstatusen uppdateras till Accepterad för att hålla dina register korrekta:
För privata fordon (inte tillgängligt i alla länder)
Kom ihåg att privata kunder inte kan ta emot digitala offerter eller boka via plattformen.
Kontakta kunden via telefon eller e-post för att ge uppskattningen.
Ordna bokningen via din vanliga verkstadsprocess.
Dokumentera resultatet: Använd en Intern anteckning i Konversationsområdet för att registrera att offerten gavs och om den accepterades:
Hantera dina väntande offerter
För att se alla aktiva förslag på ett ställe:
Välj Leads från menyn till vänster.
Välj fliken Offerter.
Filtrera din vy: Kontrollera "Väntande" offerter som kräver uppföljning eller "Snart utgångna" offerter för att säkerställa att du inte tappar bort möjligheten:
Viktiga punkter
Professionalism: Bifoga alltid en PDF från ditt DMS så att priset stöds av ett formellt dokument.
Spårbarhet: Plattformen registrerar exakt när en offert skickades, visades och accepterades.
Manuella uppdateringar: Om en fleet manager godkänner en offert via telefon, kom ihåg att manuellt uppdatera statusen till Accepterad på offertkortet i chatten.