Die Funktion Kostenvoranschläge ermöglicht es Ihnen, formelle Serviceangebote direkt an Flottenmanager zu senden. Indem Sie die Kosten und den Arbeitsumfang innerhalb der Plattform dokumentieren, schaffen Sie eine klare Prüfspur der Genehmigungen, was Verzögerungen und Missverständnisse reduziert.
Wo man einen Kostenvoranschlag erstellt
Sie können einen Kostenvoranschlag an zwei Orten erstellen:
In einer Konversation: Öffnen Sie den aktiven Chat mit dem Flottenmanager und wählen Sie das Symbol Kostenvoranschlag hinzufügen im Antwortbereich aus.
In der Fahrzeugübersicht: Öffnen Sie das Fahrzeug und wählen Sie das Symbol Kostenvoranschlag hinzufügen aus dem Konversationsbereich:
Einen Kostenvoranschlag senden
Um sicherzustellen, dass der Flottenmanager alle benötigten Informationen hat, gehen Sie wie folgt vor:
Titel: Geben Sie einen klaren Titel ein (z. B. „Jahresinspektion & Bremsenwechsel“).
Preis: Geben Sie die geschätzten Gesamtkosten ein.
Anhang: Laden Sie den formellen PDF-Kostenvoranschlag aus Ihrem DMS (Dealer Management System) hoch.
Ablaufdatum: Legen Sie ein Ablaufdatum fest, falls Ihre Werkstatt eine zeitlich begrenzte Preisregelung hat.
Senden: Sobald Sie auf Senden klicken, wird der Flottenmanager über den Vorschlag informiert.
Genehmigung und Buchung
Für Flottenfahrzeuge
Sobald der Flottenmanager den Kostenvoranschlag im Chat genehmigt hat:
Termin bestätigen: Vereinbaren Sie im Chat den besten Zeitpunkt für den Werkstattbesuch des Fahrzeugs.
Termin buchen: Falls die Buchungsfunktion für diese Flotte aktiviert ist, können Sie den Termin direkt in ConnectedWorkshop planen.
Status aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass der Status Ihres Kostenvoranschlags auf Akzeptiert aktualisiert wird:
Für Privatfahrzeuge
Beachten Sie, dass private Kunden keine digitalen Kostenvoranschläge erhalten oder über die Plattform buchen können.
Kontaktieren Sie den Kunden telefonisch oder per E-Mail, um den Kostenvoranschlag zu übermitteln.
Vereinbaren Sie die Buchung über Ihren üblichen Werkstattprozess.
Ergebnis dokumentieren: Verwenden Sie eine Interne Notiz im Bereich Unterhaltungen, um festzuhalten, dass der Kostenvoranschlag übermittelt wurde und ob er akzeptiert wurde:
Verwaltung Ihrer ausstehenden Kostenvoranschläge
Um alle aktiven Angebote an einem Ort zu sehen:
Wählen Sie im linken Menü Leads aus.
Wählen Sie den Tab Angebote aus.
Filtern Sie Ihre Ansicht: Prüfen Sie „Ausstehende“ Kostenvoranschläge oder „Abgelaufene“ Kostenvoranschläge, um sicherzustellen, dass Sie keinen Lead verlieren:
Auf einen Blick
Professionalität: Fügen Sie immer ein PDF aus Ihrem DMS bei, damit der Preis durch ein formelles Dokument untermauert wird.
Nachvollziehbarkeit: Die Plattform zeichnet genau auf, wann ein Kostenvoranschlag gesendet, angesehen und akzeptiert wurde.
Manuelle Aktualisierungen: Wenn ein Flottenmanager einen Kostenvoranschlag telefonisch genehmigt, denken Sie daran, den Status manuell auf Akzeptiert auf der Kostenvoranschlagskarte im Chat zu aktualisieren.